Все помнят медальон? Да, да...именно тот, что когда-то спрятал Дэймон, чтобы позже оживить Кэтрин. Но события развернулись иначе и медальон был уничтожен...
Вы так думали? Ан нет... Никто не заметил как медальон затерялся в земле у церкви. По стечению обстоятельств, в окргуе оказалась молодая ведьма, которая забрела в этот лес. Дух, вселившийся в нее, против ее воли заставил произнести заклинание, но она была не настолько сильной, чтобы пробудить всех, однако один вампир все же ожил... Кэтрин. Пробудившись, она стала безжалостно утолять вековой голод и оказалась у дома Сальваторе, но никого там не обнаружила и по следу отправилась за ними.
Кэтрин приехала за Стефаном и Дэймоном в маленький городок Форкс, не совсем понимая зачем ей это. Она просто знала, что ей сюда надо, не догадываясь о том, что ничем не примечательный городок скрывает множество тайн и легенд. Тут натыкается на то, что Стеф с Еленой, которая как две капли воды похожа на нее саму.  Дэймон уже не питает прежних чувств к ней. А  тут еще и другие вампиры нашлись, и она пока наблюдает за всеми в тени, обдумывая план своих действий. Кэтрин не может определиться что ей делать: оставаться прежней, кровожадной или же переосмыслить некоторые ценности. В раздумьях она отправляется на охоту в лес.
В Форкс приезжают Аро и Джейн, и Кэтрин первая, кто сталкивается с ними. Главари клана как раз ловят ее на открытой охоте на людей. Однако они не торопятся убивать ее. Вольтури в замешательстве, потому что встречают вампира не совсем похожего на них, но такого же взрослого и сильного. Встает главный вопрос: подружатся они или станут врагами?...